南宋（sòng）末（mò）年，北俠（xiá）郭（guō）靖女俠黃蓉義守（shǒu）襄陽，神雕大俠楊過將玄鐵劍相贈（zèng），黃（huáng）藥師遊曆大江南北，遍訪名山大川，覓得鑄劍大師，鑄得倚天屠龍兩（liǎng）件神兵利器分藏九陰秘籍（jí）武穆遺書。蒙古軍（jun1）屢攻（gōng）襄陽不克（kè），重用漢人出謀劃策，廣招江湖奇人異士，其中一損、百損、俱損三道士的玄冥神掌、白（bái）骨陰陽拳及屍（shī）毒腐心大法，陰邪無比（bǐ），多方克製中土武林高手。然（rán）襄陽城堅溝深，兵精將勇，仍是久攻不下。忽必烈愁思破城之策。忽一日，暗探（tàn）密（mì）報：朱子柳侄兒因大武小武辱罵呂文德險些大打出手，恍然大悟：“原（yuán）來襄陽所（suǒ）倚仗者正是這位扮豬（zhū）吃虎的呂文德！欲破襄陽，必先除呂文德。”遂派三損道人潛（qián）入襄陽城刺殺。黃蓉郭靖將計就計，三道受創，铩羽而歸。襄陽城久被（bèi）圍困，糧斷草絕。忽必烈約呂文德單刀赴會，可得糧五千石。呂文德如期赴約後，不久病（bìng）亡。襄陽城終因裏無糧草，外無救兵，城牆被蒙古回回炮轟開，郭靖黃蓉朱子柳耶律齊大武小武等人力戰殉城，郭芙郭破虜被俘後投城而死，屠龍刀失落漢水之中，不知所蹤（zōng）。郭襄手持倚天得何（hé）足道、張君寶、天寶、空見及明教衣教主等新生代高手相助擊斃蒙古邪派高手，殺開一條血（xuè）路衝出襄陽……賈似道誤國，襄陽城裏無糧草外無救兵。呂文煥獨木難支……