南宋末年，北俠郭靖女俠黃蓉義（yì）守襄陽，神雕大俠楊過將（jiāng）玄鐵劍相贈，黃藥師遊（yóu）曆大江南北，遍訪名山大川，覓得鑄劍大師，鑄得倚天屠（tú）龍兩件神兵利器分藏九陰（yīn）秘籍武穆遺書。蒙古軍屢攻（gōng）襄陽不克，重用（yòng）漢人出謀劃策，廣招江湖奇人異士，其中（zhōng）一損、百損、俱損三道士的玄冥（míng）神掌、白骨陰陽拳及屍毒腐心大法，陰邪無比，多方（fāng）克製中土武林高手。然襄陽城堅溝深，兵精將勇，仍是久攻不下。忽必烈愁思破（pò）城之（zhī）策。忽一（yī）日，暗探密報：朱子柳侄兒因大武小（xiǎo）武辱罵呂文德險些大打出手，恍然大悟：“原來襄陽所倚仗者正是這位扮豬吃虎的呂文德！欲破襄陽，必先（xiān）除呂文德。”遂派三損道人潛入襄陽城刺殺。黃蓉郭靖將計就計，三道受創，铩羽而歸。襄陽城久被圍困，糧斷草絕。忽必（bì）烈約呂文（wén）德單刀赴會，可得糧五千（qiān）石。呂文德如期赴約後，不久病（bìng）亡。襄陽城終因裏無糧草，外無救兵（bīng），城牆被蒙古回回炮轟開，郭靖黃蓉朱子柳耶律齊大武小（xiǎo）武等人力戰殉城，郭芙郭破虜被俘後投城而死，屠龍刀（dāo）失落漢（hàn）水之中（zhōng），不知所蹤。郭襄手持倚天得何足道、張君寶、天寶、空見及明教衣教主等新生代（dài）高手相助擊斃蒙古邪派高手，殺開一條（tiáo）血路衝出襄陽……賈似道誤國，襄陽城裏無糧草外無救兵。呂文煥獨木難支（zhī）……