帶領徒（tú）弟巴爾薩澤（尼古拉斯·凱奇nicolascage飾）、維蘿妮卡（莫妮卡·貝魯奇i飾）、霍瓦斯（sī）與邪惡的女巫莫戛娜·洛菲（alicekrige飾）展開抗爭。維蘿妮卡（kǎ）為了封住女巫，而將莫戛娜的靈（líng）魂吞入自己的體內，並由（yóu）巴爾薩澤將她們封印（yìn）在玩偶中。梅林死前，將一枚龍指（zhǐ）環交給巴爾薩澤，囑托他（tā）尋找（zhǎo）梅林英雄，將莫戛娜徹底消滅（miè）。此（cǐ）後的歲月裏，巴爾薩澤走遍世界各地尋找（zhǎo）梅林英雄，卻始終一無所獲（huò），直到他來到美國紐（niǔ）約。　　公元2000年，四年級小學生戴夫在紐約一間魔法店宿命地邂逅了巴爾薩澤，並得（dé）到（dào）龍指環的肯定。期間（jiān），他無意中（zhōng）釋放（fàng）了邪（xié）惡的霍瓦斯，引發一（yī）場巨大的混亂，戴夫也被同學們認為精神錯亂。轉眼十年，戴夫（jaybaruchel飾）已成長為帥氣青（qīng）年。童年的遭（zāo）遇恍如一（yī）場噩夢，卻在十年後再（zài）次襲來，他不得不遵照命...

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